1.Розповідь діда Дем'яна про ключі, що є у сонця, якими воно «відкриє землю». Невдоволення поведінкою матері Михайла. Бабуся і внук в церкві. Сприйняття Мишко картини Страшного суду під час перебування в церкві. Розмова Михайла з дядьком Себастіяном. Розповідь про життя дядька Миколи. Читання дядьком Миколою лист від батька, в якому сповіщалося, що він живий і здоровий, передавав низький уклін всім родичам. Миша з дозволу матері відправляється на прогулянку в ліс..
2. Миша дуже любив читати. Чого він тільки не перечитав! Щоб йому ніхто не заважав, хлопець читав в темряві. Саме в цей час Міші представлялася нечиста сила. Одного разу він нею так захопився, що скрикнув, і тим самим спонукав усіх. З цього часу мати ховала від сина нічник. Багато книг було в Юхрима Бабенко. Він погодився дати Міші почитати «Пригоди Тома Сойєра» за умови, що той принесе йому чотири склянки гарбузового насіння. Хлопець потайки від мами бере його. Зустрівши жебраків, Міша половину цього насіння віддає маленькому хлопцеві. Замість «Пригод ...» Миша отримує від Юхрима Бабенко для читання казки, тому що той приніс йому тільки дві склянки насіння. Дід зробив для онука вітряк. Мати висловлює подяку синові від жінки-жебрачки за насіння, увагу і доброту.
3. Початок літа. Миша відправляється в Якімівської огорожі нарвати черешень (це йому порадила Мар'яна) і потрапити Обмінну. (Дід Дем'ян розповів, як він з дядьком Трохимом замість коня купив коня, через що розсмішив всю сім'ю.) Зустріч Михайла з Любою, яка відкрила для хлопця таємниці природної краси. Сім'я була задоволена тим, що Міша приніс черешень. Миша відправляється з дідом на рибалку
4. Міші дуже хотілося знайти книгу для читання. Він звертається до Мар'яни, щоб та до йому в цьому. Дівчина призводить хлопця до попа, який дає для читання книгу «Космографія». Миша намагається осмислити її, але йому це складно, оскільки книга має багато незрозумілих термінів, понять. Поп навмисно дав хлопцю таку книгу. Ніхто на селі Міша не міг розтлумачити її сенс. Тільки дядько Себастіан сказав: «... це книга про небо» - і порадив повернути цю книгу попу.
5. Рано вранці дід розбудив Мишу, щоб онук йшов випасати Обмінну до лісу. У лісі хлопчик назбирав багато грибів, в основному красноголовців. Юхриме Бабенко хотів у Міші виміняти гриби на «Пригоди Тома Сойєра», але хлопець не погодився. Після обіду юний читач йде до попа, який дав хлопцеві іншої книги - «Тарас Бульба». Ця книга дуже вразила Мишка. Увечері хлопець пішов до комнезаму. Дядько Себастьян подякував Міша по гриби, подарував йому цукерок. Між ними відбулася розмова про можливе щасливе майбутнє життя. Миша, будучи вже дорослим, завжди з великою вдячністю згадував дядька Себастьяна.
6. Миша щовечора любив відвідувати дядька Себастьяна. Одного разу до комнезаму заявився Порфирій, який був в банді. Він висловив бажання повернутися додому і почати нову і чесну життя. Дядько Себастьян довіряє Порфирія, але це не подобається Юхриму Бабенку. Юхриме починає писати проти неправомірних дій комбіда скарги в газети, в повіт, губернію і столицю. У село приїжджає комісія, яка здійснює перевірку за скаргами, але злочини в цьому не проявляє. Юхриме Бабенко звертається до дядька Себастьяна, щоб той написав на нього характеристику, тому що «писарчук» виявив бажання присвятити себе політичній діяльності. Дядько Себастіан пише реальну характеристику на Юхрима, від якої останній дуже незадоволений і обурений
7. Дідусь з Мишко зоряної ночі поверталися додому з Майданів. Онук милувався зоряним небом і мріяв про те, як піде в школу (дідусь пообіцяв його повісті до неї). Під час подорожі героїв зустріли червоноармійці. Один з червоноармійців наголосив на необхідності вчитися Мишко. Повернувшись додому, мандрівники вирішили не будити родину і заночувати в сараї на сіні. Дідусь ночував на вулиці, приліг на лаві біля бабусиної вікна. В результаті - захворів і помер. Незабаром бабуся, страждаючи за дідусем, теж померла.
8. Миша дуже переживає через смерть старих. Люба і мати заспокоювали його. Повернення Панаса Дем'яновича додому, син не відразу впізнає батька. Папа веде сина в школу. Після невеликого іспиту учитель Настя Василівна записала Мишу до другого класу школи. Оскільки у хлопця не було чобіт, батько носив на руках сина до школи. Незабаром Панас Дем'янович купує синові бублика з маком і чоботи.
9. На селі з'явилося оголошення про проведення театральної вистави в приміщенні школи. Глядачам дозволялося отримати квиток за плату натуральними продуктами, якщо у них немає грошей. Після невдалої спроби Михайла «зайцем» потрапити в театр, йому допомагає дядько Себастьян. Відвідавши спектакль, Міша вирішує сам написати п'єсу. Під час роботи над твором виникали труднощі щодо слів дівчини про кохання. Мар'яна прощається з сім'єю Стельмахів, тому що їде з будь-яким козаком. Миша з Любою, узявшись за руки, йдуть в школу, а над ними летять гуси-лебеді. Автор: J. G. (Джей Джі)
